Vláda Borgiů tíží město jako krvavý stín. Papež Alexander VI. a jeho syn Cesare panují krutě a nestrpí protivníky. Společenský život ve městě určují dvě kurtizány, k jejichž klientele patří nejvyšší šlechta a duchovenstvo. Obě vědí jak opojná může být moc a bez skrupulí toho zneužívají.