Vydří samičce se narodí syn jménem Tarka. Vydra ho láskyplně ochraňuje před veškerým nebezpečím. Při dramatickém střetu s lovci a s krvelačným vůdcem psí smečky se jí podaří Tarku zachránit, jeho otec je však zabit. Později přichází i o matku, a tak se Tarka, stále ještě mládě, musí o sebe postarat sám.