Nahráno živě v New York City Carnegie Hall dne 30. března 1974. Miles Davis byl americký jazzový trumpetista, skladatel a vedoucí několika jazzových uskupení. Patří k nejvýraznějším osobnostem hudby 20. století. Ve čtyřicátých letech 20. století byl jedním ze zakladatelů hard bopu, v padesátých letech pak cool jazzu a na konci šedesátých let stál u kořenů jazz-rocku. Díky tomu, že během své jazzové dráhy vystřídal několik jazzových proudů, bývá někdy označován jako „jazzový chameleon“ nebo také „princ temnot“.